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Plan de Inversión
Inteligente 1

Seguro ahorro Unit Linked.

Un roboadvisor que invierte por ti.

Ventajas del Plan de inversión

CARTERAS
5 Carteras de gestión indexada, formadas por ETFs2 y fondos indexados3
El Plan de Inversión Inteligente pone a tu disposición carteras de fondos indexados y ETFs, de gestoras internacionales independientes que invierten en más de 15.000 activos de diferentes clases y zonas geográficas, diversificando el riesgo y ahorrando en comisiones, el tomador asume íntegramente el riesgo de la inversión.

Existen 5 tipos de carteras que se ajustan a los 5 distintos niveles de riesgo inversor, desde la opción 1 que es la mas conservadora, hasta la 5 que es la mas decidida. Tu eliges en qué cartera invertir y el resto lo hace el Roboadvisor por ti.

Principales ventajas del Plan de Inversión Inteligente:
Diversificación geográfica
Diversificar lo máximo posible tu cartera a nivel global es importante para atenuar potenciales eventualidades negativas que pudiesen ocurrir en una zonas geográficas concretas, como por ejemplo una recesión o inestabilidad política. De esta manera, al no estar tu inversión concentrada en una determinada región del mundo, cualquier evento con alcance geográfico local no afectará de manera integral la totalidad de tu cartera, sino sólo una parte de la misma, reduciendo así el impacto de fluctuaciones de mercado indeseadas en la rentabilidad de tus inversiones.
Tecnología Robo-Advisor
Es un gestor automatizado de inversiones que realiza los rebalanceos necesarios de forma automática de la cartera sin que el inversor tenga que estar pendiente, de manera que asegura mantener la distribución entre los diferentes activos.
Gestión pasiva
La gestión pasiva tiene como objetivo replicar de forma exacta el comportamiento del mercado.
Su gestión se realiza a partir de la réplica de índices que representan determinadas economías, sectores o mercados a través de fondos indexados o ETFs. De esta forma, el gestor únicamente trackea el comportamiento del índice y lo replica.
Comisiones más bajas comparado con otros productos de inversión
Aportaciones periódicas
Uno de los atractivos del Plan de Inversión Inteligente es que puedes incrementar tu inversión de forma periódica con aportaciones automáticas mensuales a partir de 30€. Eso te permite invertir en momentos diferentes de mercado.
Adaptada a tu nivel de riesgo
Existen 5 carteras de más conservadora a más decidida: conservador, moderado, dinámico, animado y agresivo.
haz tus aportaciones periódicas en el plan de inversión inteligente

APORTACIONES AL PLAN DE INVERSIÓN INTELIGENTE

EL PLAN B DEL FUTURO ES TENER UN PLAN A

Ahora tu PLAN A es contratar un Plan de Inversión Inteligente, porque desde el 28/11/22 hasta 28/02/23 si haces una aportación inicial y programas las aportaciones periódicas, te damos hasta 400€ brutos para ti.

El Plan de Inversión Inteligente es un seguro de vida-ahorro (Unit Linked) en el que el tomador asume el riesgo de la inversión.
activa las aportaciones periódicas de tu plan de inversión

conoce la información anualizada de las carteras

Aquí puedes ver la evolución en años anteriores y la composición de cada una de las carteras del Plan de Inversión Inteligente.

TIPO

conservador-tipo

REGIÓN

conservador-region

FONDO

conservador-fondo

RENTABILIDAD

conservador-rentabilidad
Descargar documentación

También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

TIPO

moderado-tipo

REGIÓN

moderado-region

FONDO

moderado-fondo

RENTABILIDAD

moderado-rentabilidad
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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

TIPO

dinamico-tipo

REGIÓN

dinamico-region

FONDO

dinamico-fondo

RENTABILIDAD

dinamico-rentabilidad
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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

TIPO

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REGIÓN

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FONDO

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RENTABILIDAD

animado-rentabilidad
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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

TIPO

agresivo-tipo

REGIÓN

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FONDO

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RENTABILIDAD

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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

Conservador

TIPO

conservador-tipo

REGIÓN

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FONDO

leyenda-fondo grafico-fondo

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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

Moderado

TIPO

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REGIÓN

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FONDO

leyenda-fondo grafico-fondo

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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

Dinámico

TIPO

dinamico-tipo

REGIÓN

dinamico-region

FONDO

leyenda-fondo grafico-fondo

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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

Animado

TIPO

animado-tipo

REGIÓN

animado-region

FONDO

leyenda-fondo grafico-fondo

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También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

Agresivo

TIPO

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REGIÓN

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FONDO

leyenda-fondo grafico-fondo

Descargar documentación

También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales en www.caser.es

Cómo funciona

Abre tu Plan desde 50€
Un proceso 100% online. Accede desde cualquier dispositivo a través de nuestra App y en evobanco.com
aportaciones periódicas desde 30€
Y si un mes no te viene bien o quieres cambiar el importe, puedes hacerlo.
Cambia de cartera cuando quieras
Para ello deberás realizar el test inicial de perfilado.
SIN LÍMITE A TU INVERSIÓN
Puedes tener tantos Planes de Inversión Inteligente como quieras.
Por último, debes saber que el Plan de Inversión Inteligente es un seguro de vida-ahorro Unit Linked, donde el tomador del seguro asume íntegramente el riesgo de la inversión.
videotutorial
¿Tienes dudas? en este vídeo tienes todo lo que necesitas saber
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1 El Plan de Inversión Inteligente es un Seguro de vida ahorro “Unit Linked” que invierte en fondos de inversión, en el que el tomador asume íntegramente el riesgo de la inversión. Recuerda que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de rescate del plan y la prestación por fallecimiento dependerán de la fluctuación del precio de la inversión en el mercado. El capital invertido no está garantizado. Los folletos explicativos de los fondos de inversión de la cartera del plan y los Documentos de Datos Fundamentales de los fondos, están disponibles para el inversor en www.cnmv.es. Seguro de Vida- Ahorro de CASER –Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., con NIF; A28013050 y domicilio en Avda. de Burgos nº 109, 28050 Madrid, inscrito en el registro de entidades de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número C0031. Consulta las entidades aseguradoras con las que colabora EVO BANCO en https://www.evobanco.com/ayuda/entidades-de-seguros-colaboradoras/. EVO Banco, S.A., operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrita en el registro de administrativo de mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos a cargo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-0075 (Pº de la Castellana, 44,28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es). Sujeto a normas de contratación. También puedes consultar los documentos de los datos fundamentales del seguro de vida-ahorro “Unit Linked” en www.caser.es.

2 Son fondos de inversión cotizados cuyas participaciones se negocian y liquidan igual que las acciones. Instrumentos de inversión que aúnan las características de los fondos y las acciones y que se beneficia de la diversificación que ofrecen los primeros y la flexibilidad de operar con las segundas.

3 Los fondos de inversión tienen indicadores de riesgo que van de 1 a 7, siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles en www.cnmv.es

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